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算力需求指数级增长,AI服务器火了!机构:AIGC拉动,芯片级液冷或成主

2023-02-20 05:32 新商报网                     来源: 金融界   阅读量:5657   

机构表示,AIGC加速芯片级液冷散热市场爆发。

AIGC概念继续火爆。昨日,AI服务器概念股浪潮信息、智微智能(行情001339,诊股)、神州数码(行情000034,诊股)等个股涨停,中科曙光(行情603019,诊股)大涨超8%。据报道,随着人工智能走火,国内很多企业准备训练AI,近期华为昇腾AI服务器、兆瀚RA5900-A系列AI训练服务器等询单量及预定量有爆发式增长。

AI训练所需算力指数增长,增长速度超越硬件的摩尔定律。数据显示,自2012年至2018年,用于训练AI所需要的算力大约每隔3-4个月翻倍,整体呈现指数级上涨。从2012年到2018年,训练AI所耗费的算力增长了30万倍,而摩尔定律在相同时间只有7倍的增长。

AI服务器需求大爆发,将拉动上游包括AI芯片、存储和液冷等方面的需求。例如,近日浙商证券研报表示,AIGC加速芯片级液冷散热市场爆发。

根据《冷板式液冷服务器可靠性白皮书》,2022年英特尔第四代服务器处理器单CPU功耗已突破350瓦,英伟达单GPU芯片功耗突破700瓦,AI集群算力密度普遍达到50kW/柜。

芯片工作温度会显著影响性能,算力密度的增加使芯片的热流密度显著升高,使芯片温度升高。传统芯片中,用于冷却的体积占98%,只有2%用于计算运行,但是依然很难解决现在存在的散热问题,随着芯片性能的持续快速提升,散热问题将愈加突出。

浙商证券表示,芯片级液冷成主流散热方案。液体的导热性能是空气的15-25倍,随着热密度的提升,液冷有望替代风冷实现更高效散热。当前芯片级散热方案主要涵盖液冷技术、相变储热散热技术、蒸发冷却技术等,液冷技术是芯片级散热重要方案之一,有望成为未来主流。

浙商证券测算AI服务器芯片级液冷市场空间认为,需求可达百亿级,其匡算出2025年全球、中国AI服务器液冷市场规模分别为223亿-333亿元、72亿-108亿元;通用服务器方面,匡算出2027年通用市场液冷规模,全球保守规模为269亿-361亿元/全球乐观规模为702亿-941亿元,国内保守规模为78亿-104亿元/国内乐观规模为203亿-272亿元。

另外,2021年国家发改委提出全国新建大型、超大型数据中心平均PUE降到1.3以下,国家枢纽节点进一步降到1.25以下。在国家“东数西算”工程背景下,赛迪顾问预测,中国液冷数据中心基础设施市场规模预计由2019年的64.7亿元增至2025年的245.3亿元。由于浸没式液冷具备制冷效率更高等特点,预计占比由2019年的18%升至2025年的41%。

重点企业方面,浙商证券建议关注英维克和高澜股份(行情300499,诊股)。英维克已经在冷板式液冷赢得一些重要项目,开始为华为超聚变提供全链条液冷解决方案,与英特尔等联合发布白皮书;高澜股份是国内领先液冷解决方案提供商,已与国产GPU企业芯动科技达成战略合作。

证券时报·数据宝统计,在服务器液冷产品方面,除了英维克和高澜股份外,A股市场还有申菱环境、松芝股份(行情002454,诊股)、同飞股份(行情300990,诊股)、飞荣达(行情300602,诊股)等近10只个股。上述概念股中,6家发布业绩预告,其中飞荣达、高澜股份、巨化股份(行情600160,诊股)、三花智控(行情002050,诊股)等为预增,奥特佳(行情002239,诊股)为扭亏。

AI服务器概念爆发以来,浪潮信息2月以来累计涨幅超过50%,中科曙光涨幅也达到30%。液冷概念股2月以来表现一般,仅高澜股份涨幅超10%,巨化股份、三花智控、科创新源等涨超5%。

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