盖世汽车研究院：中国乘用车市场未来展望

2026年7月2日，在2026中国汽车低碳与可持续发展论坛暨高能效技术与新材料论坛上，盖世汽车研究院市场分析师董静就中国乘用车市场的最新观察与未来展望进行了分享。

董静指出，全球汽车市场正处在温和扩容与结构裂变并行的关键节点，而中国作为新能源领域的绝对领跑者，其市场发展正从高速增长阶段步入一个由技术、生态与全球竞合共同驱动的新周期。尽管短期内市场总量面临盘整压力，但由技术创新驱动的出口增长和新能源渗透率的持续攀升，仍将是未来发展最确定的主线。

董静丨盖世汽车研究院市场分析师

以下为演讲内容整理:

全球电动化趋势明确，中国市场引领浪潮

放眼全球，轻型汽车市场规模正温和增长，预计到2030年将达到9700万辆。在这一扩容过程中，新能源渗透率的快速提升是结构上的显著特征。数据显示，2024年全球轻型车新能源渗透率约为20%，2025年提升至25%，预计2030年这一比例将达到45%。全球新能源市场的蓬勃发展，离不开中国市场的巨大贡献。作为全球电动化的绝对领先者，中国乘用车市场在2024年的新能源渗透率已达45%，提前达到全球2030年的预期水平，2025年更是攀升至52%，预计2030年将接近80%。相比之下，欧洲市场在碳排放法规驱动下，预计2030年渗透率将达到45%，而北美市场则因政策反复，发展相对缓慢，预计同期渗透率仅为20%左右。与电动化并行的是汽车智能化的快速普及，2024年国内L2级及以上ADAS标配比例约为39%，2025年已增长至45%，预计2030年将超过60%，智能化正加速成为市场标配。

国内市场短期盘整，自主品牌份额稳居高位

回顾过去二十余年，中国乘用车市场经历了技术引进、自主创新到快速崛起的三个阶段。自2018年首次出现负增长后，市场便进入存量微增长阶段，增速放缓但结构调整深化。展望“十五五”期间，中国乘用车市场将迈入全球竞合与生态重构的新阶段，销量增长趋于平缓，但新能源渗透率将持续攀升，自主品牌份额扩大，出口则成为重要增长极。具体到2026年，作为“十五五”开局之年，市场表现与上述趋势高度吻合。1-5月累计销量为1032万辆，同比下降6.2%。这主要是由于“两新”政策支持方式调整及新能源购置税退坡，导致终端内需出现一定下滑。然而，出口市场的暴涨有效对冲了国内需求的疲软，使得整体降幅呈现收窄态势。从派系结构看，仅美系得益于特斯拉的增长而实现同比上升11.6%，其余派系均出现不同程度下滑。自主品牌表现坚韧，降幅仅为3.3%，市场份额则历史性地突破了70%大关，达到70.8%，同比增长2.3个百分点。这一领先优势的巩固，既源于电动化与智能化的技术红利，也得益于出口爆发带来的规模效应，形成了正向发展循环。

出口市场量质齐升，全球布局战略深化

出口市场是2026年车市的最大亮点。1-5月，中国乘用车出口量达到353万辆，同比增长近70%，其中5月份单月出口量突破80万辆，创下历史新高。车企层面，奇瑞与比亚迪出口量分列前两位，同比增幅均在70%左右；吉利以160%的同比增速紧随其后，而零跑汽车则实现了超过300%的倍数级增长，展现出新兴力量的强劲势头。从出口区域看，欧洲已跃升为中国第一大出口市场，中南美洲、独联体及中东地区紧随其后。出口结构的质变也体现在目的地上，巴西成为第一大出口目的国，同比增幅达180%，虽受当地7月大幅提升新能源进口车关税影响，上半年存在抢装效应，但欧洲多国排名的显著上升，标志着中国汽车出口正从中低端市场向高端市场全面拓展。新能源汽车在出口中的比例也从2025年的43%提升至48%，其中纯电与插混形成双轮驱动，增速分别达到64%和倍数级增长。中国车企的出海模式正日趋成熟，大致可分为三类:以在欧洲、东南亚等地建厂为代表的“本地化制造型”，以对冲贸易壁垒并提升交付效率；以在欧洲、中东推出高端产品、构建全周期用户运营为代表的“品牌登陆型”，旨在长期构筑品牌溢价能力；以及借助海外大型车企或经销商网络快速铺开渠道的“借船出海型”，有效降低初期运营成本。总体而言，中国车企的出海战略已从单一的产品出口，全面转向涵盖供应链协同、本地化生态建设及商业模式创新的深度全球化布局。

未来格局重塑加速，体系化竞争定胜负

展望2026年全年，市场将呈现“总量盘整、结构分化”的特征。预计在内需疲软的压力下，国内销量可能出现12%的下滑，但整体乘用车市场规模降幅将收窄至1.6%，这主要得益于出口市场40%以上的增长，推动出口总量达到850万辆左右。新能源市场凭借其强韧性，预计全年销量同比增长8%，渗透率超过56%，其中纯电动汽车仍是核心增长动力。从中长期来看，中国乘用车市场年规模有望达到3100万辆，新能源渗透率在2030年稳定在80%左右，纯电依然是最主要的技术路线。在竞争格局层面，未来中国乘用车市场将形成“6+2+2”的格局，即由六家头部自主品牌、两家新势力头部企业及两家合资/外资企业构成，自主品牌整体市场份额将达到80%，其中新势力约占20%。在激烈的市场竞争中，能够最终胜出的企业，将是那些在规模领先、技术创新、生态服务、细分市场深耕或移动出行整合等维度上建立起系统化体系能力的全能型选手，单一维度的优势已难以构成持久的竞争壁垒。

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