文灿股份603348：盈利能力改善一体压铸保持高强度投入归母净利润同比+58%

22SQ1营收+18%，归母净利润同比+58%日前，公司发布2022年第一季度业绩报告，实现营业收入12.43亿元，同比增长+18%，归母净利润0.79亿元，同比增长+58%，扣非归母净利润0.77亿元，同比增长+58%表现符合预期业绩复苏，盈利能力提升22Q1公司营收同比+18%，环比+8%，主要是由于新能源汽车销量增加，客户芯片问题缓解，导致订单增加22Q1毛利率环比+0.6pct，同比—1.6pct，达到19.4%，期间费用率同比—3pct，约10.3%，净利率同比增长1.6%，达到6.4%高强度资本支出，巩固一体化压铸领先地位整体压铸产能方面，公司1台6000T，9000T压铸机已于2021年开始整体车身结构试生产，1台9000T压铸机预计于2022年6月开始试生产，2022年逐步形成有效产能资本支出方面，公司在大吨位压铸领域保持高强度投资22Q1公司资本支出约2.5亿元，创单季度新高公司将继续加大设备投入，从力劲采购9台大型压铸机，其中包括2台7000吨压铸机，巩固公司在整体压铸领域的领先地位预测和投资建议公司深耕铝合金压铸，率先进行一体化压铸布局预计2022年至2024年公司收入分别为534亿元，709亿元和90.7亿元，同比增长+30%，+33%和+28%归母净利润分别为3，660万元，6，100万元和9.5亿元，同比分别增长+265%，+73%和+54%，目前股价分别是25，15，9倍PE维持买入评级建议风险原料价格波动，芯片供应紧张，疫情影响超预期

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